Le connecteur Sellsy X DoLIdemat a été développé pour faciliter le dépôt des factures client sur la plateforme Chorus Pro. Voici les 6 étapes pour un dépôt :
mise en place du connecteur
- Édition des Factures dans Sellsy
La première étape consiste à éditer les factures dans Sellsy. Cela implique la création et la préparation des factures qui doivent être envoyées de manière dématérialisée via Chorus Pro. - Ajout du Smart Tag “à envoyer”
Après avoir édité les factures, un smart tag “à envoyer” est ajouté sur les factures destinées à la transmission. Ce tag sert à identifier les factures qui doivent être envoyées via le connecteur. - Récupération et Transmission par le Connecteur
Le connecteur Sellsy x DoLIdémat récupère les factures marquées avec le smart tag et les transmet vers DoLIdémat. Cette transmission peut être effectuée de différentes manières :- Par déclenchement manuel depuis l’assistant du connecteur.
- Par déclenchement horaire, permettant de programmer des envois réguliers (par exemple, tous les deux jours, toutes les heures, ou toutes les minutes).
- Par crochet web, grâce à un bouton intégré directement dans Sellsy.
- Validation des Envois dans DoLIdémat :
Une fois les factures transmises sur DoLIdémat, elles apparaissent dans la section “Valider les envois”. L’utilisateur doit alors valider l’envoi de toutes les factures clients selon les canaux de distribution adaptés, ici nous retiendrons Chorus Pro pour le dépôt automatisé. - Suivi des Envoi
Après la validation des envois, le traitement des factures est considéré comme terminé. L’utilisateur peut alors suivre la réception des factures dans la section “Suivre les envois” de DoLIdémat. Le statut des envois depuis Chorus Pro est mis à jour directement dans DoLIdémat. - Mise à Jour Automatique du Smart Tag dans Sellsy
Enfin, le smart tag pour les factures transmises se met à jour automatiquement dans Sellsy, indiquant que le processus d’envoi est complet. Il sera ainsi possible de faire une recherche par filtre dans Sellsy pour consulter l’ensemble des factures déposées sur Chorus Pro.
Les avantages de l’automatisation du dépôt de factures
En automatisant une grande partie du processus de dépôt de factures, vous réduirez considérablement les tâches manuelles et les erreurs potentielles. Chaque jour vous avez une multitude de factures à déposer sur Chorus. En plus d’être des tâches chronophages cela ne vous permet pas d’être efficace dans vos autres missions. La gestion automatique de ces factures vous garantit un gain de temps insoupçonné.
Ce connecteur a été pensé pour rester conformes aux exigences techniques et règlementaires de la plateforme Chorus Pro. Grâce à cette solution complète, facilitez vos échanges sur les opérations commerciales et développez votre chiffre d’affaires dans vos activités concurrentielles.
Démonstration de l’outil de facturation client
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